Лёва с бабушкой едут на коте по имени Хармс. они в мире лета, света и сказки. По небу едет паровоз-Солнце, в вагонах сидят родные, ушедшие на небо. Вечером на небе появляется пароход- Луна. А в мире ночном, домашнем- в домике обнявшись стоят папа и мама Лёвы.