Котик слушает мелодию сидя под мандариновыми деревьями. Напротив него сидит феечка и играет на каком-то лесном инструменте, это не мандолинка, но инструмент точно из дорогой породы деревьев. Над головами у них ночные фонарики, в октябре у них в сказке тоже рано темнеет, только почти все время тепло. На столике чайник и вазочка с вареньем.