Ужасное дерево. (Мир детских страхов)

Выселки

Сборы на поход

Золотой Волос

Малахитовая шкатулка

Повесть о царе Омаре

Падишах (фронтиспис)

Рассказ Ювелира

Падишах

Сон о весеннем

Карандашные наброски по представлению

В тридесятом царстве, трикотячем государстве

Январь

Кострома, Торговые ряды. Надвигается гроза

Утро понедельника

Король Лир

Иллюстрация для книги про лягушек

Маленькая птица счастья

Нюансы работы на вожжах больших лошадей

Осенний полёт