В центре композиции — большое бело-серебристое фантастическое животное, напоминающее одновременно оленя, лису и мифического зверя. У него вытянутая морда, длинный изогнутый хвост и выразительный тёмный глаз. На его спине сидит девушка в золотисто-жёлтой одежде, обнимая зверя за шею. Её поза создаёт впечатление движения — будто они мчатся или парят среди цветов.

Вокруг персонажей растут крупные розово-малиновые цветы, похожие на пионы или стилизованные розы. Они образуют своеобразный цветочный лес и обрамляют центральную сцену. Между цветами располагаются многочисленные вытянутые зелёные листья, благодаря чему композиция выглядит плотной, орнаментальной и почти декоративно-прикладной.

Фон — глубокий кобальтово-синий, покрытый зернистой фактурой. На нём разбросаны маленькие золотистые точки и пятнышки, напоминающие звёзды, светлячков или пыльцу. Это усиливает ощущение волшебного мира.