Полосная иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена "Русалочка". Выполнена живыми материалами - акварелью.
На ней мы видим главную героиню - младшую из семи сестер морского царя. В покоях отцовского дворца, сидит русалочка, как всегда погруженная в свои мечты. На лице девушки играет едва заметная улыбка. Видимо мысли героини занимают бабушкины рассказы о мире людей, а может быть она задумалась о прекрасном юноше, которого видела на суше?