Фестиваль проходит на открытой местности рядом с рекой, основные его мероприятия проводятся, как следует из названия, поздним вечером или ночью. В работе я постаралась передать как творческую атмосферу фестиваля, так и ощущение галлюцинаций от долгого отсутствия сна, наложение реального на иллюзорное.