Машенька отправляется на поиски брата. Заходит в страшный потусторонний лес(в обычном лесу не встретить адских птиц и старуху междумирья, которая одной ногой в мире живых, а другой в мире мертвых).
Сестрица переходит границу миров, она видит туман, гигантские деревья, завораживающие своим исполинским размером. Странные свертки подвешены к верхушкам, страшно -что там или кто…