Картина основана на сказках Пушкина о Лукоморье и обитающих там волшебных существах. На ней изображена русалка, сидящая на ветке волшебного дуба среди полевых цветов, и кот Баюн, поющий свою песню.

Выполнена на акварельной бумаге тушью и цветными карандашами.